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华源证券: 首次覆盖鼎捷数智给予买入评级

郑州日报
2025-09-20 16:48:39

华源证券: 首次覆盖鼎捷数智给予买入评级

更新时间：　浏览次数： 258

华源证券股份有限公司宁柯瑜,董佳男近期对鼎捷数智进行研究并发布了研究报告《深耕制造业数智化数十年，拥抱AI构筑第二增长曲线》，首次覆盖鼎捷数智给予买入评级。

鼎捷数智(300378)

投资要点：

经营稳健，收入利润有望稳定增长。2024年受下游制造业不景气影响，公司整体订单、收入承压。但2025年开始，随着工业经济转型升级，大陆内外部分制造业需求有所恢复，且公司产品及解决方案覆盖下游客户生产运营全流程，并积极推广AI产品，公司订单、收入有望稳健增长。

工业软件国产化替代持续，份额有望继续提升。公司提供定制化解决方案，客户粘性强，壁垒高，且公司在制造业下游多个领域，如装备制造、电子、汽车零部件等细分赛道积累了丰富的行业Know-How经验，且公司解决方案性价比高于SAP等外资企业，在国产替代浪潮+公司自身的核心产品、客户壁垒加持下，公司的ERP、MES、PLM份额有望持续提升。

AI应用品类丰富，持续助力制造业企业数智化转型。公司积极拥抱海内外大模型，以雅典娜数智原生平台为底座，基于行业Know-How以及深度积累的客群资源，推动AI在垂类场景如装备制造、零部件制造等行业持续落地。AI有望为公司带来收入增量，打开新的成长曲线。

盈利预测与评级：我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.06/2.81/3.62亿元，同比增速分别为32.34%/36.43%/28.70%，当前股价对应的PE分别为62、46、35倍。我们选取和公司处于同一行业、提供定制化解决方案+AI为主的赛意信息、汉得信息、泛微网络作为可比公司，25-27年可比公司均值PE为64、52、43倍。鉴于公司深度的客户资源及行业Know-How经验，叠加AI应用全面布局，未来份47.30额有望持续提升，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示。1、下游景气度不及预期风险。公司客户主要集中在制造业和流通行业，12,836.88受宏观经济波动影响较大。2、竞争加剧风险。制造业数智化方案供应商整体格局

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券陈俊如研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.85%，其预测2025年度归属净利润为盈利2.08亿，根据现价换算的预测PE为61.43。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级20家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为44.22。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

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1.热情专业的团队




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结语




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5、全部在线支付，方便快捷，保障权益。支持支付宝，微信付款



清远市（清城、清新）




宜昌市（宜都市、长阳土家族自治县、🥚当阳市、🐉五峰土家族自治县、西陵区、兴山县、夷陵区、远安县、点军区、枝江市、猇亭区、秭归县、伍家岗区、🍍市辖区）




淮安市（淮安、淮阴、🐦清江浦、☀️洪泽）




巴彦淖尔市（杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、🕖乌拉特后旗、乌拉特前旗、🐐️市辖区、✊临河区、🈺五原县）




焦作市（解放、中站、马村、山阳）




娄底市（娄星）




鞍山市：🐷铁东区、铁西区、🛑立山区、💯千山区。




郴州市（北湖、苏仙）




牡丹江市：🐖东安区（部分区域未列出）、西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市（部分区域未列出）。




唐山市（丰润区、🐤丰南区、遵化市、🥖迁安市、⚰️️开平区、唐海县、🕒滦南县、😉乐亭县、滦州市、玉田县、♒️迁西县、遵化市、唐山市路南区）




南通市（崇川区，港闸区，开发区，🐕海门区，🐂海安市。）




厦门市（思明、海沧、🐜湖里、🍞集美、同安、翔安）




湘西土家族苗族自治州（凤凰县、🍭永顺县、🐇泸溪县、😾保靖县、👏吉首市、花垣县、龙山县、古丈县）




白山市：浑江区、🍴江源区。




江门市（蓬江、江海、新会）




常熟市（方塔管理区、🤓虹桥管理区、💮琴湖管理区、☣️兴福管理区、谢桥管理区、✡️大义管理区、🍷莫城管理区。）宿迁(宿豫区、♑️宿城区、🈴湖滨新区、洋河新区。)




荆州市（沙市、🌈荆州）




三亚市（淮北、🍹吉阳、天涯、崖州）




廊坊市（安次、广阳）




无锡市华源证券: 首次覆盖鼎捷数智给予买入评级电话-400各市区电话（梁溪、滨湖、惠山、新吴、锡山）




宜春市（袁州）




六安市（日照安、♍️裕安、叶集）




锦州市（凌海市、🕢义县、🐚黑山县、🤥凌河区、🎽市辖区、古塔区、😝北镇市、🤜太和区）




银川市（永宁县、兴庆区、西夏区、金凤区、📵贺兰县、灵武市、市辖区）




安康市（宁陕县、💙白河县、🍝汉阴县、岚皋县、🌽石泉县、🖐市辖区、紫阳县、🤭汉滨区、📛旬阳县、镇坪县、😍平利县）




宜昌市（伍家岗区、西陵区、点军区、🖐猇亭区、🕎夷陵区、🕕远安县、🌧兴山县、秭归县、😛长阳土家族自治县、🐊五峰土家族自治县、🥧宜都市、当阳市、🕜枝江市、🦌虎亭区）




白山市：浑江区、🕉江源区。




赣州市（南康区、☯️章贡区、☺️赣县区、🥣信丰县、大余县、上犹县、💮崇义县、安远县、💛龙南县、🦖定南县、全南县、宁都县、😿于都县、兴国县、🕢会昌县、寻乌县、石城县、长征镇、沙洲镇、黄冈镇）




绍兴市（越城、柯桥、上虞）




杭州市（临安、✳️上城、下城、🕤江干、拱野、♉️西湖、滨江、余杭）




揭阳市（榕城、👏揭东）




鹰潭市（余江县、市辖区、🙏贵溪市、🌓月湖区）




邯郸市（邯山、😝丛台、🙉复兴、😰峰峰矿、肥乡、永年）




巴彦淖尔市（杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、⚛️乌拉特后旗、乌拉特前旗、🤞市辖区、🥎临河区、🎾五原县）




宜昌市（伍家岗区、西陵区、点军区、猇亭区、夷陵区、⁉️远安县、兴山县、秭归县、🥅长阳土家族自治县、🌙五峰土家族自治县、🍛宜都市、🏐当阳市、枝江市、虎亭区）




襄阳市（樊城区、襄州区、老河口市、✊‍宜城市、南漳县、谷城县、保康县、🤞‍枣阳市、定南县、🍗随州市、白浪镇、城关镇、👏赵家镇、东津镇、堰头镇）




湖州市（南湖、秀洲）




马鞍山市（花山、雨山）




邢台市（柏乡县、临西县、任县、🕑‍新河县、🕕宁晋县、南宫市、🍿内丘县、清河县、🦔‍巨鹿县、🕉临城县、🌔隆尧县、👧南和县、威县、桥东区、邢台县、♎️市辖区、平乡县、桥西区、😃广宗县、沙河市）




银川市（永宁县、🌹兴庆区、🐝西夏区、💅金凤区、贺兰县、♌️灵武市、市辖区）




遵义市（汇川区、红花岗区、遵义县、📴桐梓县、绥阳县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、🥋务川县、👲凤冈县、♍️湄潭县、余庆县、习水县、😅‍赤水市、🉐仁怀市、土家族苗族自治县、🐏铜仁市、🧓松桃苗族自治县、万山区、黔西县）




襄阳市（襄城、🏓樊城、💀‍襄州）




长春市（南关、宽城、☕️️朝阳、二道、〽️绿园、双阳）




桂林市（象山区、叠彩区、👍‍七星区、☺️️临桂区、阳朔县、🥪灵川县、全州县、兴安县、灌阳县、荔浦市、😀资源县、平乐县、恭城瑶族自治县、龙胜各族自治县、永福县）




重庆市（绵阳、🥋涪陵、渝中、😽大渡口、🅰️️江北、🦍沙坪坝、🏓️九龙坡、南岸、北培、万盛、双桥、渝北、巴南）




鞍山市（铁西区、海城市、台安县、岫岩满族自治县、立山区、🐄铁东区、✍‍市辖区、🕷千山区）




蚌埠市（五河县、🍑️固镇县、🚸市辖区、淮上区、龙子湖区、蚌山区、怀远县、禹会区）




襄阳市（襄城、🥧樊城、襄州）




太原市（小店、🔅迎泽、杏花岭、尖草坪、😀万柏林、🔪️晋源）




南昌市（青山湖区、👐️红谷滩新区、🈯️东湖区、西湖区、🦈青山湖区、☝️‍南昌县、进贤县、🕒安义县、湾里区、⁉️地藏寺镇、🌧瑶湖镇、铜鼓县、昌北区、🤧青云谱区、😡‍望城坡镇）




宁波市（海曙、🛑️江东、🐄江北、🈯️北仑、😬镇海）




甘肃省兰州市（城关区、🍔七里河区、西固区、🌮安宁区、红古区、永登县、皋兰县、榆中县、兰州新区、皋兰县、🤙雁滩区）




抚顺市：🍟顺城区、新抚区、🌒东洲区、望花区。




衡阳市（珠晖、雁峰、👦石鼓、🥝蒸湘、南岳）




咸宁市（通山县、🅱️咸安区、崇阳县、通城县、🍬市辖区、赤壁市、嘉鱼县）




新竹县（新丰乡、🐣峨眉乡、湖口乡、😠关西镇、新埔镇、🥬横山乡、尖石乡、北埔乡、竹东镇、🌧宝山乡、芎林乡、✊五峰乡、🍵竹北市）




太仓市(城厢镇、金浪镇、🌙沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇；)




南通市（崇州、港闸、通州）




宜昌市（西陵、伍家岗、😀‍点军、猇亭、😍️夷陵）




铁岭市：🙏银州区、🗡清河区。




贵州省安顺市（西秀区、🌳平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、🥥关岭布依族苗族自治县、🦓紫云苗族布依族自治县、⛔️安顺市、开阳县）




抚顺市：顺城区、新抚区、🍰东洲区、✳️望花区。




济南市（历下、市中、槐荫、天桥、🐌历城、长清）




珠海市（香洲区、斗门区、😐金湾区、🥟横琴新区、万山区、🚬珠海高新区、🍡唐家湾镇、🦍三灶镇、白石镇、🌚前山镇、🌕南屏镇、🍹珠海港镇、金鼎镇）




铁岭市：📳银州区、清河区。




南昌市（东湖区、🐚西湖区、🗡青山湖区、红谷滩新区、南昌县、新建区、🐥安义县、进贤县、✨️湾里区、🐔昌北区）




南投县（信义乡、🤚竹山镇、🐏中寮乡、😮水里乡、🕐‍草屯镇、🤝仁爱乡、名间乡、🆎埔里镇、🦋鹿谷乡、国姓乡、鱼池乡、♍️集集镇、南投市）




榆林市（榆阳区,横山区）朝阳市（双塔区、龙城区）




上饶市（信州、广丰、广信）




益阳市（南县、资阳区、⚜️‍桃江县、🕑市辖区、🧡‍沅江市、赫山区、安化县）




南昌市（东湖区、西湖区、👏青山湖区、红谷滩新区、南昌县、🍨安义县、进贤县、经开区、青山湖区、湾里区、😔赣江新区、青云谱区、🍒浔阳区）




临沂市（兰山区、📳️罗庄区、🕣️河东区、沂南县、郯城县、🤫苍山县、🍰‍费县、♉️蒙阴县、临沭县、😘兰陵县、莒南县、平邑县、沂水县、🌲临沂高新技术产业开发区）




本溪市：平山区、明山区、📳溪湖区、南芬区。




乐山市（市中、🔯沙湾、五通桥、日照口河）




鹤壁市（淇县、😺鹤山区、🤫浚县、山城区、市辖区、淇滨区）




白山市（靖宇县、🥝浑江区、江源区、长白朝鲜族自治县、抚松县、🕉临江市、😏市辖区）




贵州省安顺市（西秀区、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、🐸关岭布依族苗族自治县、🖐紫云苗族布依族自治县、安顺市、🉑开阳县）




九江市（莲溪、🤡浔阳）




牡丹江市：东安区（部分区域未列出）、🤙西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市（部分区域未列出）。




东莞市（莞城、🐅南城、🐼万江、东城,石碣、😺石龙、👉‍茶山、🥧石排、🈯️企石、横沥、桥头、谢岗、🍼东坑、♒️常平、🎂寮步、💛大朗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、✨长安、🦈惠东、🍟厚街、😻沙田、道窖、洪梅、🏑麻涌、🈴中堂、🌝高步、✅樟木头、🤚大岭山、😸望牛墩）




通辽市（科尔沁区、✋扎鲁特旗、⚠️开鲁县、霍林郭勒市、市辖区、🕕科尔沁左翼中旗、💜库伦旗、科尔沁左翼后旗、👐奈曼旗）




桂林市（秀峰区、⚡️️象山区、七星区、雁山区、🌳临桂区、🥄阳朔县、资源县、平乐县、灌阳县、🎾荔浦市、灵川县、全州县、🅰️永福县、🌚龙胜各族自治县、🤤恭城瑶族自治县）：🤨




嘉兴市（海宁市、🦝市辖区、😻秀洲区、🥑平湖市、🦓桐乡市、南湖区、🚭嘉善县、海盐县）




常熟市（方塔管理区、🥂虹桥管理区、琴湖管理区、😤兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。）宿迁(宿豫区、☮️宿城区、🍏湖滨新区、洋河新区。)




台州市（椒江、✌️黄岩、😦️路桥）




泰州市（海陵区、💪高港区、姜堰区、兴化市、🤐泰兴市、🍘靖江市、🕜扬中市、丹阳市、泰州市区、姜堰区、🛡️海安镇、周庄镇、😮东进镇、世伦镇、🦁‍青龙镇、杨湾镇、🦅️马桥镇）




牡丹江市：东安区（部分区域未列出）、❔️西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市（部分区域未列出）。




雅安市（汉源县、市辖区、👌名山区、🍉石棉县、💛荥经县、宝兴县、天全县、🦠芦山县、❣️雨城区）




南充市（顺庆区、😋高坪区、🈸‍嘉陵区、🥒‍南部县、🧡营山县、蓬安县、🐫仪陇县、🌷西充县、❓阆中市、抚顺县、阆中市、👵‍南充高新区）




郴州市（宜章县、🧂嘉禾县、🍰永兴县、🌗汝城县、市辖区、桂东县、北湖区、桂阳县、苏仙区、🆑临武县、安仁县、资兴市）




山南市（错那县、琼结县、🤟洛扎县、🥅贡嘎县、🐺️桑日县、😷曲松县、🙊浪卡子县、💀市辖区、隆子县、🐂加查县、🥒扎囊县、乃东区、措美县）




南昌市（青山湖区、红谷滩新区、东湖区、🐕西湖区、青山湖区、南昌县、进贤县、安义县、☦️湾里区、❓地藏寺镇、瑶湖镇、🕞铜鼓县、🕛昌北区、青云谱区、望城坡镇）




株洲市（荷塘、芦淞、石峰、☣️天元）




辽阳市（文圣区、♓️宏伟区、✝️弓长岭区、太子河区、😝灯塔市、🥗️辽阳县、白塔区、广德镇、双台镇、桥头镇、长春镇、⚜️合德镇、👍兴隆镇、安平镇、辛寨镇、🐜黄土岭镇）




舟山市（市辖区、🦘定海区、嵊泗县、普陀区、🤓️岱山县）




玉溪市（澄江县、🤚江川县、易门县、华宁县、新平彝族傣族自治县、😭元江哈尼族彝族傣族自治县、😐通海县、抚仙湖镇、红塔区、🕟龙潭街道、南北街道、白石街道）




三明市（梅列、🌔三元）




柳州市（柳北区、柳南区、柳江县、柳城县、😂️鹿寨县、融安县、😠融水苗族自治县、三江侗族自治县、城中区、鱼峰区、柳东新区、柳市镇）




保定市（莲池、竞秀）




德州市（陵城区、乐陵市、宁津县、庆云县、☪️️临邑县、🐜平原县、🐂武城县、夏津县、禹城市、德城区、🍒禹城市、🥡齐河县、😔开封县、双汇镇、😪东风镇、商丘市、阳谷县、🖐共青城市、城南新区）




昆山市（昆山开发、高新、🐍综合保税）




许昌市（魏都）




济南市（历下、市中、✨槐荫、😮️天桥、😐历城、长清）




安康市（宁陕县、🥦白河县、汉阴县、🐝️岚皋县、石泉县、市辖区、紫阳县、🐉汉滨区、🕙️旬阳县、镇坪县、平利县）




常州市（天宁、💝钟楼、新北、武进、日照坛）




郑州市（中原、二七、管城、日照水、🦍上街、惠济）




中卫市（沙坡头区、海原县、中宁县、🅰️市辖区）




金华市（武义县、东阳市、磐安县、浦江县、🍦‍兰溪市、🤬永康市、婺城区、义乌市、👉市辖区、金东区）




长沙市（芙蓉、✌天心、岳麓、🏓开福、✳️雨花、望城）




葫芦岛市：龙港区、🍎南票区、🕟连山区。




沧州市（新华区、运河区、🤲沧县、青县、👉东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、😛吴桥县、献县、🤤‍孟村回族自治县、河北沧州高新技术产业开发区、沧州经济技术开发区、🤩任丘市、黄骅市、♻️河间市、泊头市）




邢台市（邢台县、🈵南和县、清河县、临城县、🍴广宗县、威县、宁晋县、🦔柏乡县、🐂任县、♎️内丘县、南宫市、沙河市、任县、邢东区、邢西区、💹平乡县、🍒️巨鹿县）




巴彦淖尔市（杭锦后旗、磴口县、🍒乌拉特中旗、乌拉特后旗、🕒乌拉特前旗、⛎市辖区、临河区、五原县）




连云港市（连云、海州、赣榆）




淮安市（淮阴区、清河区、淮安区、🤥涟水县、🎾洪泽区、🍨️盱眙县、金湖县、楚州区、🏈️淮安区、🏐海安县、🕜亭湖区、😣淮安开发区）




玉林市（玉州）




柳州市（城中、🦁鱼峰、🤥柳南、柳北、😊柳江）




新竹县（新丰乡、🔯峨眉乡、🙃湖口乡、关西镇、新埔镇、🆚横山乡、尖石乡、🍵北埔乡、🍨竹东镇、宝山乡、🤲芎林乡、五峰乡、竹北市）




临沂市（兰山、⛎罗庄、河东）




连云港市（连云、☪️海州、♨️赣榆）




廊坊市（安次、广阳）




赣州市（南康区、🚱‍赣县区、于都县、兴国县、🌜章贡区、龙南县、大余县、😨信丰县、安远县、全南县、🤮宁都县、😾定南县、上犹县、🤕崇义县、🤚南城县）




玉溪市（澄江县、江川县、通海县、🕒华宁县、🍮易门县、峨山彝族自治县、抚仙湖镇、新平县、元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区、🧒玉溪县、😵敖东镇、⚜️珠街镇）




宜昌市（宜都市、👻长阳土家族自治县、当阳市、五峰土家族自治县、西陵区、兴山县、🚯夷陵区、远安县、点军区、💙枝江市、✴️猇亭区、秭归县、🚫伍家岗区、🍠市辖区）




绵阳市（江油市、👉北川羌族自治县、梓潼县、市辖区、盐亭县、涪城区、安州区、👐三台县、🕦平武县、游仙区）




湘潭市（雨湖、🧑岳塘）




漳州市（芗城、🦋龙文）




嘉义县（朴子市、⛸‍番路乡、民雄乡、竹崎乡、梅山乡、义竹乡、大林镇、🈵布袋镇、新港乡、太保市、六脚乡、☮️大埔乡、🍨鹿草乡、⛎️溪口乡、水上乡、⛈中埔乡、阿里山乡、🥙东石乡）



卓胜微最新筹码趋于集中卓胜微9月19日披露，截至9月10日公司股东户数为78912户，较上期（8月31日）减少4173户，环比降幅为5.02%。这已是该公司股东户数连续第3期下降。证券时报·数据宝统计，截至发稿，卓胜微收盘价为78.75元，下跌0.44%，本期筹码集中以来股价累计下跌4.88%

发布于：北京市
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